2024年8月,中國出口集裝箱運輸市場經過前期持續上漲后,開始轉為逐步調整的行情。不同航線因各自的基本面差異,走勢有所分化。2024年8月,上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為2067.79點,較上月平均下跌1.9%;反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為3185.79點,較上月平均下跌11.5%。
1.港口集裝箱吞吐量繼續保持平穩增長,船舶租賃市場租金互有漲跌
①2024年7月,我國主要港口經營情況平穩,港口集裝箱吞吐量繼續保持平穩增長。據統計,7月份全國港口完成集裝箱吞吐量2908萬TEU,較去年同期上漲7.5%。其中,沿海港口完成集裝箱吞吐量2564萬TEU,同比上漲8.3%;內河港口完成集裝箱吞吐量344萬TEU,同比上漲1.8%。
②集裝箱租船市場行情經過前期連續上漲后,各船型市場租金漲勢出現停止跡象,部分中小型船型租金小幅回落。據克拉克森統計,8月份, 4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別微漲0.4%、0.2%、0.3%;1700TEU、2750TEU船舶租金分別下跌2.7%、0.9%。
2.歐地運價出現調整
歐地航線,據標普全球發布的數據顯示,歐元區8月制造業PMI為45.6,低于前值及市場預期,創近8個月以來的新低。雖然服務業仍保持一定的速度增長,但隨著巴黎奧運會提振的需求逐漸消退,制造業的困境開始拖累服務業可能只是時間問題。尤其是德國8月綜合PMI連續兩個月低于榮枯線,作為歐盟最重要經濟體的德國經濟表現疲軟,可能繼續拖累歐洲經濟的前景。歐盟在本月最終決定對我國出口的電動汽車征收反補貼稅,需要重點關注未來對中國出口貿易的影響。本月,運輸需求開始出現增長乏力的跡象,供需基本面缺乏進一步的支撐,市場運價以調整行情為主。8月,中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為3616.63點、3553.00點,較上月平均分別上漲6.8%、下跌0.7%。反映即期市場的上海港出口至歐洲和地中?;靖凼袌鲞\價平均值分別為4516美元/TEU和4596美元/TEU,較上月環比分別下跌9.2%、14.4%。
3.北美市場繼續下行
北美航線,據標普全球發布的數據顯示,美國8月綜合PMI初值為54.1。其中,制造業PMI初值為48.0,降至八個月來的最低點,顯示出制造業萎縮加速。雖然服務業PMI仍然保持了穩定了表現,但制造業與服務業的差異顯示出美國經濟發展并不均衡,未來經濟復蘇前景依然面臨不確定性。本月,運輸需求未能保持進一步增長態勢,供需基本面有所轉弱。主要航商在月中曾執行運價上漲計劃,但后續未能保持漲價成果。下半月,市場運價又重新回到調整走勢。8月,中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為1480.03點、1707.70點,分別較上月平均下跌10.7%、4.7%。
4.南美市場高位回落
南美航線,運輸需求增長乏力,供求平衡情況不理想,市場運價從高位出現回落。8月,中國出口至南美航線運價指數平均值為1502.78點,較上月平均下跌16.4%。
5.澳新運價持續上行
澳新航線,近期當地對各類物資的需求持續向好,供求關系良好,推動市場運價持續上漲。8月,中國出口至澳新航線運價指數平均值為1166.06點,較上月平均上漲10.7%。
6.日本運價繼續上漲
日本航線,運輸需求保持平穩,市場運價繼續小幅上漲。8月,中國出口至日本航線運價指數平均值為780.77點,較上月平均上漲1.0%。
來源:交通運輸部網站